机竜之助（市川雷蔵）は京の島原で宇津木兵馬()（本郷功次郎）()と対決()するが、靄の中で両者とも互()いを見失ってしまう。怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）は島原にいるお()松（山本()富士子）の身請に向かう途中、負傷した兵馬()と出会い()、共にお松のいる木津屋を訪れる。七兵衛はつい先刻まで兵馬が戦っていた相手こそ、お松の祖父を斬った()浪人であ()ることを伝える。仇が同じ竜之助であること()から、激しい復讐の念を燃やす兵馬とお松。兵馬は新選組を抜け、3人は竜之助の後を()追う。竜之助はふとした()きっ()かけから丹後屋敷に逗留していたが、江戸へ()向かい、上野の旅籠で浪人・酒井新兵衛(小堀阿吉雄)と出会()う。酒井の引き合わ()せによって天誅組の総裁・松本奎堂（羅門光三郎）と行動を共にすることとなるが、天()誅組は大敗を喫し、藤堂藩、彦根藩などに追われるようになった。その()最()中、竜之助は、追手が投げ込んだ爆薬のため失明し竜神の森に逃げ込み、そこで()お豊（中村玉緒）と再会する。お豊は金蔵（片山明彦）に無理やり夫婦にさせられ、室町屋という()旅籠を営んでいた。そしてその旅籠に兵馬が草()鞋を脱いだ…。